国民と財務省でお金の取り合い争いが起こっている11月も、ポートフォリオチェックを行いました。金融所得の社会保険料課税が入りそうで...。当月より、I株とC株の区別をなくしています。
【2024年11月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
PF投資元本： ￥32,987,482（前年同月比∔41.7％）
PF利回り： 2.23％
年間配当相当額(税引後)：￥735,727
・新規or再購入・追加購入銘柄（積立除く）
投信積立
ハードオフ：300株→400株、増配期待
神栄：100株→300株、増配期待
尾家産業：100株→300株、増配期待
シチズン時計：0株→300株、インバウンド、還元強化
スプリックス：0株→600株、TOFAS先行投資抑制へ
ハークスレイ：0株→300株、冷食事業に期待
マツオカコーポレーション：0株→200株、ユニクロ系高配当
燦HD：0株→200株、葬儀事業できずなHD買収とPBR改善に伴う増配に期待
タカラR：1口→2口
日本都市F:0口→4口
産業ファンド：1口→3口
・売却・一部売却銘柄
フルッタフルッタ：20000株→5000株 決算前後で利益確定
オーウィル：900株→500株 決算前に一部利益確定
表示灯：2000株→1000株 現金比率調整
オルカン（楽天証券分）：12月設定のSBIシュワブに回す予定（楽天シュワブ、SBI積立NISAオルカンは継続）
アルファポリス：1300株→300株 株価上昇で利確
サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。
【国内株】65.1%（利回り2.82％）
ヒガシ21(9029) 3300株 ＜1500円、25年5月＞
アルファポリス(9467) 300株
スカイマーク（9204） 3200株＜1000円、25年12月＞
表示灯(7368) 1000株
三精テクノロジーズ(6357) 2200株＜2400円、25年5月＞
くすりの窓口 1900株＜2400円、25年5月＞
イオンFS 2200株＜2000円、26年4月＞
フルッタフルッタ 5000株＜300円、24年12月＞
オーウィル 500株＜2000円、24年12月＞
ハードオフ 400株（増配期待）
レンティア 400株（増配期待）
上新電機 1株（1株優待）
神栄 300株（増配期待）
日産東京販売HD 500株（高配当、クオカード優待）
尾家産業 300株（高配当）
ニチモウ 100株（高配当、増配期待）
シチズン時計 300株
スプリックス 600株
ハークスレイ 300株
マツオカコーポレーション 200株
燦HD 200株
【Jリート】4.5%（利回り6.20％）※利益超過分配金は除く
いちごホテルリート 3口
タカラリート 2口
ユナイテッド・アーバン投資法人 １口
産業ファンド投資法人 3口
日本H＆R投資法人 1口
日本都市ファンド投資法人 4口
【海外投信】8.4%（利回り1.67％）※オルカンは取崩開始まで0％計算
オルカン（SBIつみたて） 1,100,000円
SBI-SP500高配当投信 550,037円
SBI欧州高配当投信 547,331円
楽天シュワブ米高配当投信 550,000円※分配水準未定のため0円で記録
【日本円】22.0%
11月は売買の多い月となりました。旧C株系の利確分を、Jリートや増配株に回す流れを継続して、早期に「配当額＞最低生活費」の完全FIREを実現したいです。末尾にアルファポリスを利確したため現金比率が高く、新年度NISAやその他で使う予定です。
