壁を撤廃するための壁にぶち当たっている12月も、ポートフォリオチェックを行いました。
【2024年12月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
PF投資元本： ￥34,532,127（前年同月比∔48.7％）
PF利回り： 2.89％
年間配当相当額(税引後)：￥998,867
・新規or再購入・追加購入銘柄（積立除く）
投信積立（オルカン・欧州株）
JR西日本：0株→100株 万博期待、増配期待、堅調業績、優待自家消費
近鉄GHD：0株→100株 配当＋優待利回り5％超で買い
ビーウィズ：高配当＋優待クラブで買い
タカラリート：2口→5口
日本都市F：4口→7口
マツオカC：200株→300株
ワタミ：0株→100株 サブウェイ優待期待
ワシントンホテル：0株→600株 業績改善期待
くすりの窓口：1900株→2300株 業績微情報修正で買い増し
サカイ引越センター：0株→100株 高財務・優待米
伊藤園第一種優先株式：0株→100株 守り
日本ホテルR：1口→5口
イオンR：0口→2口
マリモR：0口→2口
産業ファンド投資法人：1口→5口
阪急阪神R：0口→3口
福岡R：0口→3口
HCM投資法人：0口→2口
KDX投資法人：0口→2口
ジャパンホテルR：0口→3口
サムティR：0口→3口
京阪HD：0株→100株
・売却・一部売却銘柄
表示灯：1000株→800株 値上がり期待低下で比率下げ
米株投信すべて：PER24倍はバブルのため。オルカンは米株含むがNISAなので残す
フルッタフルッタ：5000株→0株 冬にアサイーは寒い、業務用サイトにアサイー１２月掲載再開予定だったが供給不足で販売できず
イオンFS：2200株→800株 業績好調も、イオンカード不正や中国等貸倒懸念から保有数削減。
アルファポリス：3分割で900株→600株
サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。
【国内株】66.3%（利回り2.89％）
ヒガシ21 3300株 ＜1500円、25年5月＞
アルファポリス 600株
スカイマーク 3200株＜1000円、25年12月＞
表示灯 800株
三精テクノロジーズ 2200株＜2400円、25年5月＞
くすりの窓口 2300株＜2400円、25年5月＞
イオンFS 800株
オーウィル 500株
ハードオフ 400株
レンティア 800株※分割
上新電機 1株
神栄 300株
日産東京販売HD 500株
尾家産業 300株
ニチモウ 100株
シチズン時計 300株
スプリックス 600株
ハークスレイ 300株
マツオカコーポレーション 300株
燦HD 200株
ビーウィズ 1000株
近鉄GHD 100株
JR西日本 100株
ワシントンホテル 600株
サカイ引越センター 100株
伊藤園第一種優先株 100株
京阪HD 100株
【Jリート】13.5%（利回り5.56％）※利益超過分配金は除く
いちごホテルリート 3口
タカラリート 5口
ユナイテッド・アーバン投資法人 １口
産業ファンド投資法人 5口
日本H＆R投資法人 5口
日本都市ファンド投資法人 7口
イオンR 2口
マリモR 2口
阪急阪神R 3口
福岡R 3口
HCM投資法人 2口
KDX投資法人 2口
ジャパンホテルR 3口
サムティR 3口
【海外投信】5.2%（利回り4.26％）※オルカンは取崩（4-6％）開始まで4％で計算
オルカン（SBIつみたて） 1,200,045円
SBI欧州高配当投信 547,331円※クリスマス休暇等で12月積立分受渡未済
【日本円】15.0%
米株退避→SBI定期預金 1,950,000円※1月分15先積み
12月はアメリカバブルを警戒して米株ETFを売却しました。通貨分散や海外投資比率の改善は必要と考えているため、米株ETFへの投資相当額を定期預金に積み立て、PER改善時に再投資します。新年から、15/月ペースで定期預金を積み増して防御力を補う方針です。
また、日本株では新年度NISA枠をフル活用してJリートを大きく買い増ししたほか、業績成長に伴う増配に期待できる銘柄を増やしています。
