毎月末恒例・配当金生活ファンドのポートフォリオチェック
4月末の配当生活ファンドのポートフォリオチェック結果です。
現金の積み増し、ポートフォリオ管理の手間削減などのため、中規模の銘柄入れ替えを実施しました。
※4/28更新(ドル建てETF売却完了を反映)
※4/28更新(ドル建てETF売却完了を反映)
【4月末時点の配当生活PF】
PF投資元本: ¥9,335,374(+¥34,323)
PF利回り: 2.41%(-0.32%)
月額配当: ¥18,787(-¥2,347)
Jリート比率を高めたほか、新興国債券、海外リートなどへの投資を停止しました。
現金比率が大きく高まったため、利回りは低下しています。
・新規購入・追加購入銘柄
CREロジスティクスファンド
いちごホテルリート
スタ―アジア不動産投資法人
・売却銘柄
日興新興国債券ETF
個人向け国債(変動10)
ウィザス
日本取引所グループ
幼児活動研究会
城南進学研究社
フォーバルテレコム
近鉄GHD
近鉄GHD
海外リートETF多数
売買における損益はほぼ±0に抑えました。
2018年5月の見通し
5月はポートフォリオ管理の手間を削減できたこともあり、
追加投資資金ができた際の投資先探しを進めていきたいです。
特に、日本株への投資が少なく、現金比率が高いため、安定性の高い日本株を発掘したいところです。
特に、日本株への投資が少なく、現金比率が高いため、安定性の高い日本株を発掘したいところです。
配当生活PFの保有銘柄一覧!
最後に、保有銘柄と保有数を整理しておきます。
新規(or再)購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の紹介については、銘柄名からチェックしていただければと思います。
個別銘柄の紹介については、銘柄名からチェックしていただければと思います。
【日本株】20.9%
クラウドワークス 300
三井物産 100
三井物産 100
学究社 100
ステップ 100
明光ネットワークジャパン 100
【海外株】15.1%
ゲームストップ 35
米国優先株ETF 152
グローバル電気通信ETF 32
グローバルインフラETF 40
グローバル公益事業ETF 40
グラクソ・スミスクライン 22
【国内REIT】19.3%
米国優先株ETF 152
グローバル電気通信ETF 32
グローバルインフラETF 40
グローバル公益事業ETF 40
グラクソ・スミスクライン 22
【国内REIT】19.3%
トーセイ・リート 1
大江戸温泉リート 1
投資法人みらい 1
CREロジスティクスファンド 1
【先進国債券】10.7%
SBI債 10万円
千葉市債 3万円
日興先進国債券ETF 10
野村NEXT FUNDS海外債券(為替ヘッジなし) 30
【現金】34.0%
リート比率の高まりに合わせて、リスク耐性を維持すべく現金比率を高めました。
25%程度は現金を確保したいと考えています。
アンダーウェイト気味の国内リート・日本株には指値注文を入れておき、割安な局面で拾うことを狙います。
25%程度は現金を確保したいと考えています。
アンダーウェイト気味の国内リート・日本株には指値注文を入れておき、割安な局面で拾うことを狙います。
相場暴落時には買い漁れる体制を今後も強化していきたいです。