積極財政への転換期待が高まるものの、基礎控除拡大と金融所得増税＆金融所得分の社会保険料負担開始がセットになるのではと懸念される10月も、ポートフォリオチェックを行いました。
【2024年9月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
PF投資元本： ￥29,863,538（前年同月比∔29.0％）
PF利回り： 2.35％
年間配当相当額(税引後)：￥702,233
・新規or再購入・追加購入銘柄（積立除く）
オーウィル：0株→900株 アサイー取り扱いありの割安株
投信もろもろスポット購入で追加
・売却・一部売却銘柄
フルッタフルッタ：25500株→20000株 株価が大幅上昇したため一部利確
サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。
【国内C株】78.0%（利回り2.30％）
①ヒガシ21(9029) 3300株 ＜1800円、26年5月＞
②アルファポリス(9467) 1300株 ＜3000円、25年5月＞
③スカイマーク（9204） 3200株 ＜1400円、26年5月＞
④表示灯(7368) 2000株 ＜2250円、25年5月＞
⑤三精テクノロジーズ(6357) 2200株＜2400円、25年5月＞
⑥くすりの窓口 1900株＜2400円、25年5月＞
⑦イオンFS 2200株＜2000円、26年4月＞
⑧フルッタフルッタ 20000株＜450円、25年11月＞
⑨オーウィル 900株＜2200円、25年11月＞
【国内I株】6.6%（利回り3.87%）
ハードオフ 300株（増配期待）
レンティア 400株（増配期待）
上新電機 1株（1株優待）
神栄 100株（増配期待）
日産東京販売HD 500株（高配当、クオカード優待）
尾家産業 100株（高配当）
ニチモウ 100株（高配当、増配期待）
【Jリート】2.4%（利回り7.46％）※利益超過分配金は除く
いちごホテルリート 3口
タカラリート １口
ユナイテッド・アーバン投資法人 １口
産業ファンド投資法人 １口
日本H＆R投資法人 1口
【海外投信】8.2%（利回り1.60％）※オルカンは取崩開始まで0％計算
オルカン（SBIつみたて） 1,000,005円
オルカン（楽天特定） 100,000円
SBI-SP500高配当投信 500,025円
SBI欧州高配当投信 497,293円
楽天シュワブ米高配当投信 500,000円※分配水準未定のため0円で記録
【日本円】4.9%
10月は，一部銘柄の節税売り（損出し）を行い、投資元本の見た目が大きく減少しました。また、投信積立のスポット購入で金額整理を行いました。アサイー銘柄のフルッタフルッタが大幅上昇しており、決算期待で買っていましたが決算前に一部を利確しました。現金比率が低いですが、フルッタやオーウィルの利確により、年末のJリート購入までに回復させる見通しです。
