売りたかった銘柄がTOBされるも直前にPTSで売却するという大変残念な取引があった7月も、ポートフォリオチェックを行いました。
【2024年7月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
PF投資元本： ￥28,491,531（前年同月比∔22.5％）
PF利回り： 2.42％
月額換算配当：￥57,459
・新規or再購入・追加購入銘柄
産業ファンド投資法人：0口→1口
ユナイテッド・アーバン投資法人：0口→１口
タカラリート：0口→１口
表示灯：1700株→2000株
コーユーレンティア：1300株→1900株（I株に400株投入）
イオンFS：0株→2300株
アルファポリス：900株→1300株
くすりの窓口：1700株→1900株
三精テクノロジーズ：2100株→2200株
スミダコーポレーション：0株→200株
クレステック：0株→100株
上新電機：0株→1株
ヒガシ21：3000株→3300株
・売却・一部売却銘柄
きずなHD：1200株→0株 家族葬の競争激化や、葬儀の簡素化、利上げ環境下での 財務の悪さなどから決算日に売却を予定し、引け後にPTSで取りあえずストップ高水準で発注していたところ、全量買われてしまいました...。スト高水準なので利益は40万円くらい出ましたが、TOB価格で売っていれば利益80万円...。
JR九州：100株→0株 投資目的の明確化で売却
スカイマーク：3500株→3200株 元本300万円超分を損切り
近鉄GHD：100株→0株 投資目的の明確化で売却
サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。
【国内C株】82.5%（利回り2.51％）
①ヒガシ21(9029) 3300株 ＜1800円、26年5月＞
②アルファポリス(9467) 1300株 ＜3000円、25年5月＞
③スカイマーク（9204） 3200株 ＜1400円、26年5月＞
④表示灯(7368) 2000株 ＜2250円、25年5月＞
⑤レンティア(7081) 1500株＜3000円、25年2月＞
⑥三精テクノロジーズ(6357) 2200株＜2400円、25年5月＞
⑦くすりの窓口 1900株＜2400円、25年5月＞
⑧イオンFS 2300株＜2000円、26年4月＞
【国内I株】0.0%（利回り-%）
ハードオフ 300株（増配期待）
レンティア 400株（増配期待）
スミダコーポレーション 200株（増配期待）
上新電機 1株（1株優待）
クレステック 100株（増配期待）
神栄 100株（増配期待）
【Jリート】2.3%（利回り5.22％）※利益超過分配金は除く
いちごホテルリート 3口（NISA）
タカラリート １口（NISA）
ユナイテッド・アーバン投資法人 １口（NISA）
産業ファンド投資法人 １口（NISA）
【海外投信】0.3%（利回り0.00％）※オルカンは取崩開始まで0％計算
オルカン 100,001円（つみたてNISA）
【日本円】8.0%
7月は，オルカン積み立てを開始しました。こういう商品は嫌いなのですが、将来的に取り崩しで高配当ETF的な使い方を目指し、通貨分散を兼ねて、つみたてNISA枠を活用。米ドルMMFは全額売却。
また，PFを値上がり益狙い300万円×8銘柄と、現金300～600万円とし、円超分を配当利回り５％狙いの投資枠としました。
昨年のセミリタイアに伴い，事業用の非常資金の必要性が低下したため，浮いた分をPFに加えました。
